Yeni sahibinin kendisini sevmediğini ve sahibinin zor durumda olduğunu düşünen kahramanımız Çizmeli Kedi, sahibinin
kendisini sevmesi için ve ona yardım edebileceğini düşündüğü için kılık değiştirerek ormana yolculuğa çıkar. Tavşanla ve Prens ile
karşılaşan Çizmeli kedi onlara çeşitli oyunlar yaparak kandırır ve onların eşyalarını sahibine götürmek için alır. Ancak yaptığı
oyunların tesadüfen ortaya çıkmasından sonra oyunun sonunda zor duruma düşen Çizmeli Kedi, kötülüğün ve insanları
kandırmanın sonucunun nelere sebep olabileceği ile yüzleşir.